Korrelation Investering: Vad det är och hur man hittar affärer

Oavsett vad, varje individ har en unik inblick i en bransch som är användbar för att investera för vinst. Om du är en skofreak och se ett visst varumärke som säljer bra från Nike (NYSE: NKE) och vet att de från Crocs (NASDAQ: CROX) inte längre är raseri, kan vinsterna göras från att gå länge på Nike och gå kort på Crocs.

Insikt så kan också leda till vinster från korrelationsinvesteringar.

Vad är korrelationsinvestering?

Från Investopedia definieras "korrelation": "I finansvärlden, en statistisk mått på hur två värdepapper rör sig i förhållande till varandra. Korrelationer används i avancerad portföljhantering. "Korrelationsköp och -försäljning har en roll i varje portfölj, oavsett hur avancerad investeraren är.

Som ett exempel, om oljepriset stiger, kommer priset på offentligt handlade flygbolagslager att falla.

Anledningen till detta är enkelt: bränslekostnaderna är mer än 40 procent av flygbolagets utgifter. När oljepriset ökar, sänks aktiekursen för flygbolagsaktierna. För en lätt korrelationshandel kunde investerare köpa aktier i den börshandlade fonden för olja, USA Oil (NYSE: USO), när priset på råolja stiger. Samtidigt kan aktier i den börshandlade fonden för flygbranschen, Guggenheim Airlines (NYSE: FAA), kortas.

Detsamma kan göras med enskilda lager i varje sektor, till exempel ExxonMobil (NYSE: XOM), Southwest Airlines (NYSE: LUV), Chevron (NYSE: CVX), United Continental (NYSE: UAL) och många andra.

När man går kort är det bäst att välja den svagaste beståndet i sektorn. Det är detsamma med att gå länge. Det är de som kommer mest att dra nytta av de rådande trenderna inom branschgruppen.

Börshandlade fonder som USA Oil och Guggenheim Airlines erbjuder fördelen av ett brett utbud av tillgångar. Den mångfalden skyddar mot fluktuationer som kan bero på händelserna i ett enda företag. Professionella gör också forskning och köp och försäljning av börshandlade fonder också.

Så här hittar du korrelationshandel

Det finns ett antal sätt att utnyttja korrelation som investerar i vinst.

Det är alltid en bra övning för en investerare att komma med sina egna idéer. Det maximerar kompetensuppsättningen och kunskapsbasen hos varje enskild investerare. För professionell hjälp finns det ett antal utmärkta finansiella webbplatser. Makroaxis har en korrelationsfunktion. Även om det inte finns någon specifik korrelationsfunktion, Yahoo! Finans är också en bra hemsida tillsammans med FINVIZ.

Macroaxis, Yahoo! Finans och FINVIZ ska kunna tillhandahålla vad som behövs för grundforskningen och due diligence som borde vara en del av alla investeringar.

Men att tänka igenom är det som är bäst för en enskild investerare. Bill Gates, den legendariska grundaren av Microsoft och en av de rikaste männen i världen, brukade ha "tänk veckor". Dessa tidsperioder var för honom att vara ensam. Under det skulle han fördjupa och strukturera sina tankar på ett brett spektrum av problem.

Investerare bör göra detsamma med korrelationsköp och försäljning.

FINVIZ, Macroaxis och FINVIZ har mycket att erbjuda, och det gör också sociala medier för investeringar. Men de borde användas för att hjälpa till att definiera tankeprocessen för enskilda investerare, inte göra de faktiska besluten. Det är vad som kommer att resultera i den största långsiktiga vinsten från korrelationsinvesteringar.

Har du någonsin använt korrelationsinvesteringar för att göra vinst på aktiemarknaden?