TradeStation Review - Den aktiva investeringsplattformen

TradeStation kan vara den mest robusta investeringsplattformen som finns tillgänglig. Det har ett stort antal sofistikerade investeringsverktyg som hjälper till och med den mest erfarna investeraren på sitt investeringsspel.

Plattformen erbjuder ett antal betalda abonnemangstjänster, som kommer att ge mest mening till mycket aktiva näringsidkare. Om plattformen har en begränsning är det att det förmodligen inte är det bästa valet för mindre aktiva handlare.

Kolla in våra andra recensioner på bra investeringsalternativ som vår Motiv Investing Review.

Om TradeStation

Trade började sin verksamhet 1982 som Omega Research, Inc., och lanserade TradeStation-namnet 1991. Under sin tid var TradeStation en handelsleverantör av mjukvara, men 1999 omvandlades den till en Internetbaserad mäklarehandel plattform. Kort efter förvärvade TradeStation OnlineTrading.com, en direkt tillgång till värdepappersmäklare. Därifrån började företaget rulla ut en serie innovationer, bland annat integrationen av direktåtkomstoptioner och självklarering av aktiehandel för aktiva näringsidkare 2004.

Därefter fortsatte företaget att utvecklas och uppmärksammas i finanspressen för innovation och effektivitet. Det växte också snabbt på internationella marknader.

Idag är TradeStation ett helägt dotterbolag till Monex Group, Inc., som är en av de största leverantörerna av online finansiella tjänster i Japan.

Företaget fortsätter att dra positiva recensioner från de finansiella medierna med följande händelse bara 2016:

• Högst rankade i "Bäst för frekventa handlare" Kategori av Barrons
• Betygsätt "Best Trading System - Stocks" och "Best Trading System - Futures" av Teknisk analys av lager och råvaror läsare
• Klassad "Bästa plattformsteknik" och "Bäst i klass i mobil handel" av Stockbrokers.com
• Rankad "Top Five" Online Broker och # 1 för Equity Trading Tools av Investors Business Daily "

Företaget är allmänt känt för sitt kundsupport, onlineutbildning, handelskamrater, snabb marknadsdata, exekveringsteknik, konkurrenskraftig prissättning och prisbelönt handelsprogram.

TradeStation-plattformen

TradeStations plattform ger kraft, fart och flexibilitet som seriösa handlare kräver för att hjälpa sina investeringar. Några av de verktyg och funktioner som TradeStation erbjuder kommer att kräva betalning av månatliga abonnemangsavgifter.

Hitta handelsmöjligheter. Detta använder en kombination av verktyg. En är den RadarScreen (betald prenumeration, se avgifter och undantagskriterier nedan), som ger anpassningsbar marknadsspårning, skanning och avancerad mönsterigenkänning. Det gör det möjligt för användaren att se vad som verkligen flyttar marknaden i realtid.

Heta listor gör att du kan agera på ovanlig aktivitet. Du kan välja från mer än 100 varma listor över ovanliga marknadstransaktioner, så att du kan se vilka aktier, medel och alternativ som rör dig så att du kan identifiera dagens största vinnare och förlorare.

De Scanner verktyg gör det möjligt att bokstavligen skanna hela marknaden av aktier och börshandlade fonder på bara några sekunder. Detta är inte begränsat till några förinställda skanningar. Det ger teknisk och grundläggande analys med hundratals grundläggande fält, alternativrelaterade data och inbyggda tekniska analysindikatorer. Du kan också ställa in det med anpassade skanningskriterier.

De OptionStation Search verktyget kan du söka efter nya möjligheter handelsmöjligheter. Den rankar positioner med flera kriterier och ger dig möjligheten att välja en förkonstruerad strategi från verktygsbiblioteket av vanliga förebyggda alternativstrategier.

Analysera marknaderna. Du kan anställda fullt anpassningsbar kartläggning, backtesting och analysmöjligheter för aktier, optioner, terminer och Forex. De OptionStation Pro (prenumerationstjänst, se avgifter nedan) ger snabb och intuitiv optionshandel. Det ger förbättrad sökfunktion med resultat som rangordnas av spridningsegenskaper, konfigurerbara spridningsspecifika alternativkedjevyer och dynamiska alternativprissättning och grekiska beräkningar.

De Portfölj Maestro Med den här funktionen kan du integrera grundläggande analyser i dina portföljstrategier. Det ger en exakt portföljanalys med hjälp av det sätt som nästan simulerar det faktiska resultatet som kan uppnås om portföljen handlas i realtid. Det ger också portföljövergripande begränsningar som gör att du kan hantera exponering, skydda vinster och risken för riskbegränsning i din portfölj. (Den här funktionen är en betald prenumerationstjänst, se avgifter och undantagskriterier nedan.)

TradeStation Trading Tools

De TradeStation Platform är en betald abonnemangstjänst, men månadsavgiften kan avstå om du uppfyller kraven på minimikrav för aktivitetsavgift (se avgifter som anges nedan, inklusive avstående). Plattformen erbjuder ett otroligt antal handelsverktyg, inklusive:

Simulator. Med det här verktyget kan du testa riskfria handelssimuleringar så att du kan lära dig om dina strategier kommer att fungera utan att riskera riktiga pengar. Du kan testa dina egna handelsideer i realtid och få verkliga erfarenheter från verkligheten innan du lägger dina egna pengar i fara.

Matris. Detta gör att du kan se och handla marknaden från ett enda fönster.Den ger snabb och snabb beställning med ett klick och gör det möjligt att få automatiska stoppavbrott och vinstmålorder. Du kan också spåra din vinst eller förlust i realtid.

Chart Trading. Med den här funktionen kan du intuitivt placera och redigera order direkt på en avgift i realtid. Du kan placera enkla och flera benbeställningar med ett enkelt musklick. Du kan visa positionsinformation och enkelt stänga eller vända en position. Du kan också placera vanliga beställningar - inklusive hit / take, market, OCO och efterföljande stopp - med ett knapptryck.

Quick Trade Bar. Detta är ett snabbt orderingångsverktyg som gör att du snabbt och enkelt kan komma in och ut från marknaden med en enkel beställningspost. Du kan också avbryta dina öppna order med bara ett enda klick, samt spåra vinst och förlust.

Basket Trading. Med den här funktionen kan du placera affärer för flera symboler med ett enda klick. Du kan placera en enda order för en hel korg av aktier eller terminer. Du kan också skala in och ut ur korgar, genom att hantera procentandel av korghandeln.

TradeStation-funktioner och fördelar

TradeStation packar många funktioner och fördelar i en enda plattform. Denna lista kommer att inkludera de flesta, men absolut inte alla.

Minsta initial insättning / balans krav. Den minsta kontosaldot för ett icke-dags handelskonto är $ 5 000. Ett mönsterdagskonto måste upprätthålla ett lägsta dagliga saldo på 25 000 dollar. Om kontosaldot understiger 25 000 USD är handel endast begränsad till stängningstransaktioner tills kontosaldot har ökats till 25 000 USD.

Ett konto anses permanent vara ett mönsterdagskonto om fyra dagar är placerade i en femdagars handelsperiod inom kontot.

Kontotyper. Med TradeStation kan du öppna individuella och gemensamma mäklarkonton, traditionella och Roth IRA-konton, SEP och SIMPLE IRA, depåkonton och konton för företag, partnerskap, aktiebolag och ensamföretag.

Lightning-Fast Trading. Det proprietära TradeStation Network säkerställer tillförlitlig, blixtlös och bästa utförande för både enskilda och institutionella kunder. Det kombinerar hastighet, prisförbättring per aktie och nettoförbättring per aktie för att försäkra dig om de snabbaste handelstiderna.

Kontofinansiering. Du kan överföra pengar till eller från dina TradeStation-konton via banköverföring, kontrollera insättning och elektronisk överföring (ACAT).

Kontroller måste härröra från en amerikansk bank och är föremål för tre affärsdagar för handelsändamål och en sex arbetsdag för kontantuttag. Inlåning genom banköverföring är omedelbart tillgänglig för nästa dag handel och uttag.

Elektroniska överföringar från andra finansinstitut är gratis, men kräver mellan 7 och 10 dagar för överföringar från mäklare till mäklare. Överföringar från banker, fondföretag och överföringsagenter kan ta mellan två och fyra veckor.

Trade accepterar inte kontanter, postanvisningar eller kontroller från tredje part.

TradeStation University. Detta är en 12-stegs video-handledning som visar dig hur du förstår och använder TradeStation-handelsplattformen. Det visar till exempel hur du gör bästa möjliga användning av orderingång, kartanalys, RadarScreen-funktionen, Option Station Pro och online- och mobilplattformarna. Videon kan vara över en timme vardera, så det kommer att kräva en investering av tid för att komma igenom hela handledningen.

TradeStation Mobile. Appen är tillgänglig för iPhone, iPad eller Android. Det ger dig tillgång till alla verktyg och funktioner som finns tillgängliga på TradeStation-plattformen. Du kan använda din mobila enhet för att analysera marknader, placera affärer och hantera order, och gör allt i realtid.

TradeStation Forum. Detta är ett onlineforum som innehåller tusentals ämne inlägg av TradeStation-användare. Det är en möjlighet att interagera med andra investerare på plattformen, så att du kan dra nytta av deras insikt och erfarenhet.

Kundservice. Du kan kontakta TradeStation kundservice via gratis telefon, måndag till torsdag, 7:30 till 6:30 östtid och fredag ​​7:30 till 17:00 östtid. Det finns olika telefonnummer tillgängliga för terminer och Forex trading, och båda är tillgängliga 24 timmar om dygnet på de flesta dagarna.

Skydd av tillgång. Ditt konto är skyddat av SIPC, vilket kommer att försäkra värdepapper och kontanter på upp till $ 500.000 per depositar, inklusive $ 250.000 i kontanter. Det finns också ytterligare skydd genom Lloyds of London, vilket försäkrar varje konto för upp till $ 24,5 miljoner, inklusive upp till $ 900.000 i kontanter.

Konto säkerhet. TradeStation använder toppmodern 128 bitars datakryptering (TLS / SSL) på sina säkra webbplatser och applikationer. De använder också avancerade hårdvaru- och programvaruväggar för att förhindra obehöriga att få tillgång till plattformen och till din personliga information.

TradeStation Avgifter

Prissättning och avgifter för TradeStation är mer involverade än de med andra handelsplattformar, främst för att TradeStation erbjuder så många alternativ och betalda uppgraderingar. Dessa ser något ut så här:

Månadsavgift. TradeStation kostar $ 99,95 per månad som en minsta aktivitetsavgift plus avgifter för realtidsutbyten som du prenumererar på. Avgiften gäller aktier och terminskonton.

Avgiften avstår om du uppfyller minsta handelsvolymer för föregående månad. För att kunna kvalificera sig för avstående från minsta aktivitetsavgift måste du ha något av följande:

• 10 runda-turn futures och / eller futures optioner kontrakt, eller
• 50 optionsavtal handlas, eller
• 5.000 aktier handlas, eller
• $ 100.000 kontosaldo

Aktier och ETF. Du har möjlighet att handla för antingen $ 0,01 per aktie ($ 0,006 per aktie efter de första 500 aktierna per handel), eller en fast sats på $ 4,99 per handel. Detta sätter dem i direkt konkurrens med TradeKing och ger dem en prisfördelning jämfört med de 7 dollar som Scottrade tar ut. Mäklareassisterade transaktioner kräver en avgift på $ 50 per handel.

Ömsesidiga fonder. Det är en provisionavgift på $ 14,95 per handel

Alternativ. TradeStation har två kommissionsarrangemang för optioner. Den första är $ 1,00 per kontrakt, med biljettavgift, minst ett kontrakt, placera som marknad eller gräns.

Det andra alternativet är ett tiered prisschema för alternativ som ser ut så här:

1. 1 - 9 affärer per månad, $ 9,99 per handel, plus $ 0,70 per kontrakt
2. 10 - 29 affärer per månad, $ 7,99 per handel, plus $ 0,50 per kontrakt
3. 30 - 99 affärer per månad, $ 6,99 per handel, plus $ 0,40 per kontrakt
4. 100 - 199 affärer per månad, $ 5,99 per handel, plus $ 0,30 per kontrakt
5. 200 eller fler affärer per månad, $ 4,99 per handel, plus $ 0,20 per kontrakt

Det är en avgift på $ 14,95 för alternativ träning eller uppdrag. Utlösenavgift för tilldelning eller uppdrag är $ 1,20 per kontrakt, plus eventuella växel- och regleringsavgifter. Indexoptioner medför en extra avgift på $ 0,35 per kontrakt. Direktdirigeringsorder har en extra avgift på $ 0,50 per kontrakt. Det finns ingen avgift för avbeställningsorder.

Detta ligger rätt i linje med andra mäklarkonton som Scottrade, men dyrare än vad du skulle få med en mer automatiserad mäklarbutik som Betterment.

Marginalräntor. TradeStation har en glidande skala på marginalräntor, med lägre priser för högre kontosaldon. Sortimentet är så lågt som 6,25% på kontosaldon på minst 10 miljoner dollar. Emellertid är kursen 8,50% om kontosaldot är mindre än 25 000 dollar.

Terminer. Obundet framtidsarbete på ett uppdelat schema enligt följande:

1. Mindre än eller lika med 300 kontrakt per månad, $ 1,20 per sida, per kontrakt
2. 301 - 1000 månatliga kontrakt, $ 1,00 per sida, per kontrakt
3. 1 000 - 10 000 månadsavtal, 0,65 USD per sida, per kontrakt
4. 10 000 - 20 000 månadsavtal, 0,45 USD per sida, per kontrakt
5. Mer än 20 000 månadsavtal, $ 0,25 per sida, per kontrakt

Standard utbyte, reglerings- och övernattningsavgifter kan gälla.

På Futures + -transaktioner är avgiften 1,20 dollar per sida, för kontrakt för terminskontrakt och terminsavtal som handlas via Futures + -plattformen. Återigen kan standardutbyte, reglerings- och övernattningsavgifter gälla.

Ytterligare avgifter på terminskontrakt är tillgängliga på terminspriserna.

Programvarans abonnemang. Månadsavgifter gäller för vissa programabonnemang, inklusive:

• TradeStation Platform, $ 249,95 per månad för icke-professionella, eller $ 299,95 per månad för professionella
• RadarScreen, 59,95 dollar per månad (avstående om du uppfyller minimivärdet för aktivitetsavgift som anges ovan)
• Portfölj Maestro, 59,95 dollar per månad (avstående om du uppfyller minimivärdet för avgiftsavgift som anges ovan)
• OptionStation, 59,95 dollar per månad

Övriga TradeStation avgifter. Andra avgifter som du sannolikt kommer att se vid någon tidpunkt i dina investeringsaktiviteter inkluderar:

• Hardcopy uttalanden / bekräftelser, $ 1 vardera
• Överför och skicka fysiska certifikat, $ 500 plus övernattningsavgift
• Sändning av ledningar, $ 25 aktier, $ 35 internationellt
• Utgående kontoöverföring, 150 $
• IRA årsavgift, $ 35
• IRA uppsägning, $ 50
• Marginalavveckling, $ 50
• Optionsavveckling, $ 50

TradeStation Caveats

TradeStation erbjuder en imponerande plattform, och vi kan komma med bara en negativ faktor.

Avgifterna är höga för inaktiva handlare. Eftersom så många av avgifterna på plattformen är beroende av handelsaktivitetsnivå kan det vara en dyr plattform att driva på om du inte är en aktiv näringsidkare.

Kommer TradeStation att fungera för dig?

Trade kan vara den fullständiga investeringsplattformen för mycket aktiva näringsidkare. Det har alla verktyg som kan tänka sig som hjälper dig att förbättra din investeringsprestanda. Faktum är att den stora volymen av funktioner, verktyg och tjänster kan vara något överväldigande. Men du behöver bara använda de som du behöver. Och om du är en aktiv näringsidkare kan du konstatera att TradeStation är en lägre kostnadsplattform än några andra mäklare som erbjuder lägre platta handelsavgifter.

Spara